对万亿市场的冷思考-多赢彩票,多赢彩票手机版下载

多赢彩票,多赢彩票手机版下载原标题:对万亿零担市场的冷思考

多赢彩票,多赢彩票手机版下载2022年过半,物流行业大起大落。

多赢彩票,多赢彩票手机版下载3月,德邦被京东物流收购,5月进入股权交割阶段,昔日的“零担之王”终于告别。 4月初,国务院官网公布《关于加快建设全国统一市场的意见》,物流概念迎来小高峰。然而,疫情反弹后,行业发展阶段性受阻。 5月,一系列保障畅通的措施生效,物流“大动脉”被打通,部分领域数据接近2019年同期。

多赢彩票,多赢彩票手机版下载作为社会经济活动的咽喉,物流不是一种简单的运输方式。但无论是快递、零担还是整车,都符合一定的基本规则。因此,本文通过解读部分物流企业发展中的重大战略行动,试图回答以下三个问题:

1、物流行业及其子行业竞争激烈。还有哪些方面需要注意?

2、零担领域,德邦为何退出市场,而安能物流却能称霸?

3、随着物流业的不断发展,需要解决哪些核心问题?

“蓝海”VS“红海”的价值探讨

物流是经济的晴雨表,是生活的大动脉,是产业资源流动的咽喉……物流的地位确实很高,但来自于它的下一个特定领域。这些领域构成了物流行业的“细胞”,不仅决定了行业的边界,也影响着外界对物流的认知。

最典型的领域是快递。由于电商过于贴近大众生活,再加上快递价格战的意识形态烙印,对于大多数人来说,“物流是红海”已经是定论。

真的是这样吗?可能不是。这里要提一下德邦使用的slogan:大件快递到德邦。在我们看来,物流就是货物的运输,但在物流行业,货运的规模、方式等不同的标准,使得行业分为快递、小件零担、大件零担等不同领域.

除了传统的分工方式,市场不断发生新的变化,比如大件零担市场的增长,服务大件市场的专线服务涌入快递公司,货运生态正在进一步重塑。

这时候回头看物流红海的描述,单一的理解确实太狭隘了,有两个例子可以证明。

第一个例子是收购前巨头德邦。德邦于2018年上市,上市后为了差异化,主动将业务从快递转移到快递,一度更名为德邦快递。

然而,快递已经成为德邦的核心业务,但德邦却未能从快递红海中讨价还价,反而陷入了泥潭。 2020年,德邦快递的市场份额仅为0.68%。同时,多元化让德邦的快递业务萎缩,最终犯了错误。

第二个例子是安能物流。在云联智库发布的“2021中国零担企业30强”中,零担快递龙头安能物流的货运量排名第一。

与德邦相反,2019年安能物流断腕,主动退出快递行业。当时,安能物流的资金无法与7家上市快递公司抗衡,2018年亏损超过20亿元。安能物流董事长王永军称这是一次“史诗般的”撤退。

财报显示,安能物流2021年调整后净利润为4.08亿元。

这两个例子表达了相同的观点:快递是一片红海,但物流行业可能没有其他机会。

在行业出现裂变、整合或其他结构性变化的情况下,新进入者也可能面临激烈的竞争,但对于已经拥有优势的玩家来说,整合是一个机会。

此外,公路货运市场随着整体经济增长而增长,规模扩大导致行业内部出现一系列调整、兼并和转型趋势,释放结构性红利。

零担市场是一个有代表性的受益者。随着安能物流等网络化快递企业的发展势头,更多的物流需求流向了这些物流数字化力量。快递市场的增长速度已经超过了零担市场。与此同时,大小票的份额也开始向更有实力的服务商集中。随着他们的网络和规模能力逐渐变强,原有的专线服务等领域正逐渐被快递玩家所占据。下。

截至2020年,中国零担市场CR10仅为5.7%。 CR10是指业务规模排名前10位的公司的市场份额,这意味着当前零担市场高度分散,其长期价值不容忽视。当然,不能误解。

LTL 的价值不是规模

德邦与安能物流的不同命运,自然来自于各自不同的选择。然而,安能物流在二级市场的股价自上市以来已经下跌了70%以上。为什么不被青睐?

从外部看,全球形势和资本市场动荡是原因。从行业来看,市场对零担市场整合的“美丽神话”存有疑虑。然而,这更有可能是因为市场并不完全了解零担的价值。

卡尔·萨根(Carl Sagan)有句名言:“我们生活在一个依靠技术精细运作的社会,但这个社会中的大多数人对技术知之甚少。”

在物流领域,市场知道数字化等科技手段确实可以引导物流向更高效、更有序的方向发展,但实际关注的重点是规模。充分的整合和领导效应。同时,LTL的实际规模并没有想象的那么大。

Rogo Research的一篇文章指出,快递公司真正能覆盖的稳定市场可能只有2500亿元甚至1500亿元。这远低于物流及其子行业市场预期的数万亿美元。

然而,零担的价值不在于规模,而在于其背后的业务流程。换句话说,它连接的许多“企业”。

中通速递集团副总裁金仁群曾表示,未来快递是柔性供应链的基础,笨重的巨型仓库+整车运输将逐渐被敏捷快速的小批量多批次的物流所取代。直营店+快递同城配送。

这势必会给安能物流带来新的机遇。从这样的角度来看,零担快递的价值预测需要基于两点。

一是商流的总规模——这无疑是价值万亿的。零担网络市场70%以上来自批发零售客户,批发零售市场巨大。二是物流企业分蛋糕的能力,即基础设施建设、数字化水平等。

德邦的垮台在于其“直销+多元化”板块过大,成本高、缺乏重点难以在物流行业建立基础优势。另一方面,安能物流凭借其货运合作伙伴平台模式在效率上具有优势。

安能物流被誉为“快递之王”。已建成乡镇物流网络覆盖率达96.4%,拥有货代合作伙伴约2.91万家。 2021年,安能物流将新增15个配送中心,约400条干线运输线路,投资11.2亿元,扩大自营车队规模。

截至2021年12月31日,安能物流共有配送中心162个,干线运输线路约3100条,自营车队拥有大容量干线卡车约4000辆+挂车6000余辆。

就像京东为了更好的零售体验而投资基础设施,以换取低毛利的出现。但除了这个外表,那些基础投资筑起的护城河,可以让竞争对手“望山死马”。

安能物流之所以在零担快递领域具有先发优势,是因为它比别人更早地看到了趋势。供应链趋于扁平化和灵活化,订单也向小批量、多批次、碎片化方向发展。快递市场的增长已成定局,规模只是表象,而不是原因。

因此,在以安能物流为代表的科技快递力量还没有改变整个行业的情况下,市场产生疑虑也很正常。然而,往往在大家都能看到趋势的时候,最壮丽的价值创造周期已经过去。

物流对抗脆弱性的需求正在增长

看完典型案例,我们又回到了影响上半年的那些外部因素。对于物流企业来说,外部动荡是物流脆弱性的来源,而且随着物流系统的复杂化,这种脆弱性呈线性上升趋势。

例如,当制造企业的供应链越来越复杂,对物流的依赖度越来越高时,如果出现问题,一个节点的损失就越大。上半年疫情期间,汽车行业出现供应链问题,因为核心供应商集中在长三角,但是这个节点被打断了,无法把材料送到工厂和汽车全国各地的公司。同样,水灾、雪灾等自然灾害造成的交通中断也会影响快递、零售、生鲜等行业的正常运营,都是一样的。

商流对物流有很强的依赖性,但物流企业本身不能把外部风险关在笼子里。他们应该着眼于拆除风险,然后采取正确的操作方法。反脆弱的本质是了解你的弱点,然后为它们辩护。不仅可以提供更多的物流方式,还可以加强对物流状态的监控,采取相应的操作方式。

脆弱性和反脆弱性是双胞胎。物流的脆弱性来自于网络,而物流的反脆弱性意味着网络越紧密,数字化对应的深度就越深。只有深入毛细血管,才能知道每一滴血的奔流状态。

安能物流在上海复工复产阶段有相应的做法。安能物流在上海附近建立了一个临时吊挂中心。通过上海机车替代集中车辆,同时提高了运输效率和防疫效果。此外,作为业内首家拥有加盟制的快递公司,安能物流还为加盟商提供可细化到网点的支持措施。

数字能力既是极端情况下的一种保险形式,又可以在日常运营中带来更大的收益。

安能物流CFO林迪生表示:“在过去10年的发展中,我们已经开发了50多套信息系统,可以打通我们全环节的所有运营流程,让我们的管理层能够看到我们的成本,但这只是第一步,现在我们需要每周和每天监控成本,并且能够按小时监控我们的出货量和成本。”

因此,对于安能物流这样的网络线零担企业来说,外界的整体影响是比较可控的。加之服务业数量众多,特定行业的物流压力分散,在对抗经济周期波动方面更具优势。综合来看,物流行业由于不生产、不存货的特点,比商品行业更能抗压。物流业本身的反脆弱建设对于保障商品行业的正常运行也更为重要。

《黑天鹅》一书的作者塔勒布在《反脆弱性:从不确定性中受益》中指出,反脆弱性不仅可以让事情在冲击中停滞不前,还可以让事情变得更好。数字化指导不同情况下的运营行动,这是这一理念的体现。

在任何涉及国计民生的行业中,维稳与发展始终并存。未来,物流行业肯定需要“内外兼修”。既要把握好大市场统一的有利节奏,又要增强应对潜在风险的能力。

从长远来看,无论是零担快递,还是整个物流行业,参与者之间的竞争和兼并都将持续下去。但从安能物流自我改革、重新进入快车道的例子来看,正确的战略最终会引领公司走向正确的结果。或许这就是战略带来的发展力量。

文章 |港股研究院(ID:ganggushe)

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